הנני בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב, תואר בתכנון פיננסי הוליסטי עם תעודת הסמכה בינלאומית CFP, חבר ארגון המתכננים הפיננסים בישראל, וכן בעל רישיון ייעוץ פנסיוני ממשרד האוצר .

לאחר שנים רבות אשר בהן עסקתי בתחום הביטוח הפנסיוני במספר רב של תפקידים, הבנתי שהמקצועיות והמומחיות שלי הינם ייחודיים ביותר ולכן תכנון וליווי פיננסי הוא התחום בו אני צריך להתמקד. המקצועיות שלי מביאה לרווחים גדולים יותר ללקוחות שלי, וכמובן בעזרתם של אנשי מקצוע נוספים שאיתם אני עובד בשיתוף פעולה, יועץ השקעות, עו"ד, רו"ח, סוכן ביטוח, יועץ נדל"ן.

פרטים נוספים

בדיקת קרן פנסיה וותיקה

בדיקת קרן פנסיה וותיקה

קרנות הפנסיה הותיקות נחלקות לשני סוגים עיקריים: 1) קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות. 2) קרנות פנסיה גירעוניות. אך מהן אותן קרנות פנסיה מאוזנות וקרנות פנסיה גירעוניות?

יעוץ פנסיוני

יעוץ פנסיוני

ייעוץ פנסיוני לשכירים וייעוץ פנסיוני לעצמאים…

יעוץ וליווי פרישה

יעוץ וליווי פרישה

במסגרת ניסיוני רב השנים פיתחתי שיטה ייחודית המאפשרת ללקוח ומשפחתו המטופל במשרדי לקבל תמונת מצב לגבי הנושאים איתם הלקוח ומשפחתו יצטרכו להתמודד בפרישתו של הלקוח מעבודה, ובשנים שלאחר הפרישה, בכדי לשמר את רמת החיים אליה הורגל ערב פרישתו…

תכנון פיננסי הוליסטי

תכנון פיננסי הוליסטי

כל אחד מאתנו רוצה לדעת מה מצבת הנכסים שלו בכל נקודת זמן, והאם עם מצבת נכסים זאת יוכל לממש את מטרותיו לאורך כל חייו…

בדיקת קרן פנסיה וותיקה

קרנות הפנסיה הותיקות נחלקות לשני סוגים עיקריים: 1) קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות. 2) קרנות פנסיה גירעוניות. אך מהן אותן קרנות פנסיה מאוזנות וקרנות פנסיה גירעוניות?

יעוץ פנסיוני

ייעוץ פנסיוני לשכירים וייעוץ פנסיוני לעצמאים…

יעוץ וליווי פרישה

במסגרת ניסיוני רב השנים פיתחתי שיטה ייחודית המאפשרת ללקוח ומשפחתו המטופל במשרדי לקבל תמונת מצב לגבי הנושאים איתם הלקוח ומשפחתו יצטרכו להתמודד בפרישתו של הלקוח מעבודה, ובשנים שלאחר הפרישה, בכדי לשמר את רמת החיים אליה הורגל ערב פרישתו…

תכנון פיננסי הוליסטי

כל אחד מאתנו רוצה לדעת מה מצבת הנכסים שלו בכל נקודת זמן, והאם עם מצבת נכסים זאת יוכל לממש את מטרותיו לאורך כל חייו…

השאירו פרטים ואחזור אליכם