תכנון פנסיוני אובייקטיבי

חברות הביטוח, קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות אשר בהן מושקעים כספי הפנסיה שלכם, מספקות גם תכנון פנסיוני לכל לקוח בנוגע לאופן הטוב ביותר לשימור וצבירה של כספי הפנסיה.
אך מן הסתם, מתכננים אלו אינם אובייקטיביים והאינטרס המרכזי שלהם הוא לשמור את כספכם בחברה בה הם עובדים.
לכן אנשים רבים מחפשים מתכנן פנסיוני אובייקטיבי או מתכנן פיננסי CFP בכדי לקבל חוות דעת אובייקטיבית בנוגע לכספי הפנסיה שלהם והשקעה נכונה שלהם.

 

תוכניות פנסיוניות הן למעשה חיסכון לטווח הארוך, ואנחנו בעצם משקיעים את כספנו כשהמטרה הינה אחוזי תשואה גבוהים אשר יבואו לידי ביטוי בעת הפנסיה.
מתכנן פנסיוני אובייקטיבי יוכל לייעץ לכם באיזו קופה ובאיזה מסלול משתלם לכם יותר לשמור את כספכם.
בין אם מדובר במתכנן פנסיוני או מתכנן פיננסי CFP, הוא יוכל לרוב להציג בפניכם את האופציות הקיימות בפניכם, ולייעץ בנוגע לאופציה הרווחית ביותר לטווח הארוך.

 

 

בבחירת מתכנן פנסיוני אובייקטיבי ו/או מתכנן פיננסי CFP יש לוודא כי הוא עובד עם כל הקופות בארץ באופן שווה, כך שתוכלו להיות בטוחים כי הייעוץ שתקבלו הוא אכן הטוב ביותר עבורכם ולא מושפע מאינטרסים מסוימים.

כאשר המתכנן עובד רק עם מספר מצומצם של קופות, יכול להיות שהוא נוטה להציג ללקוחותיו את המסלולים של קופות אלו בלבד.

 

עם זאת, בחיפוש אחר מתכנן פנסיוני אובייקטיבי או מתכנן פיננסי CFP ודאו כי הוא אכן בקשרים עם כל הקופות כך שיוכל לסייע לכם בהתנהלות מולם אשר עשויה להיות מורכבת.

 

 

מחפשים מתכנן פנסיוני אובייקטיבי או מתכנן פיננסי CFP בנוגע ולתכניות החיסכון הפנסיוני שלכם ?
צרו איתי קשר עוד היום ואשמח לסייע ולעמוד לרשותכם.

 

העברת עושר בין דורות