שירותים

בדיקת קרן פנסיה וותיקה

בדיקת קרן פנסיה וותיקה

קרנות הפנסיה הותיקות נחלקות לשני סוגים עיקריים: 1) קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות. 2) קרנות פנסיה גירעוניות. אך מהן אותן קרנות פנסיה מאוזנות וקרנות פנסיה גירעוניות?

תכנון פנסיוני אובייקטיבי

תכנון פנסיוני אובייקטיבי

תכנון פנסיוני לשכירים ותכנון פנסיוני לעצמאים…

תכנון וליווי פרישה

תכנון וליווי פרישה

במסגרת ניסיוני רב השנים פיתחתי שיטה ייחודית המאפשרת ללקוח ומשפחתו המטופל במשרדי לקבל תמונת מצב לגבי הנושאים איתם הלקוח ומשפחתו יצטרכו להתמודד בפרישתו של הלקוח מעבודה, ובשנים שלאחר הפרישה, בכדי לשמר את רמת החיים אליה הורגל ערב פרישתו…

תכנון פיננסי הוליסטי CFP

תכנון פיננסי הוליסטי CFP

כל אחד מאתנו רוצה לדעת מה מצבת הנכסים שלו בכל נקודת זמן, והאם עם מצבת נכסים זאת יוכל לממש את מטרותיו לאורך כל חייו…

בדיקת קרן פנסיה וותיקה

קרנות הפנסיה הותיקות נחלקות לשני סוגים עיקריים: 1) קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות. 2) קרנות פנסיה גירעוניות. אך מהן אותן קרנות פנסיה מאוזנות וקרנות פנסיה גירעוניות?

תכנון פנסיוני אובייקטיבי

תכנון פנסיוני לשכירים ותכנון פנסיוני לעצמאים…

תכנון וליווי פרישה

במסגרת ניסיוני רב השנים פיתחתי שיטה ייחודית המאפשרת ללקוח ומשפחתו המטופל במשרדי לקבל תמונת מצב לגבי הנושאים איתם הלקוח ומשפחתו יצטרכו להתמודד בפרישתו של הלקוח מעבודה, ובשנים שלאחר הפרישה, בכדי לשמר את רמת החיים אליה הורגל ערב פרישתו.

תכנון פיננסי הוליסטי CFP

כל אחד מאתנו רוצה לדעת מה מצבת הנכסים שלו בכל נקודת זמן, והאם עם מצבת נכסים זאת יוכל לממש את מטרותיו לאורך כל חייו…