אודות יחיאל קדם, מתכנן פיננסי

הנני בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב, תואר בתכנון פיננסי הוליסטי עם תעודת הסמכה בינלאומית CFP, חבר ארגון המתכננים הפיננסים בישראל, כמו כן בעל רישיון ייעוץ פנסיוני ממשרד האוצר.

לאחר שנים רבות אשר בהן עסקתי בתחום הביטוח הפנסיוני במספר רב של תפקידים, הבנתי שהמקצועיות והמומחיות שלי הינם ייחודיים ביותר ולכן תכנון וליווי פיננסי הוא התחום בו אני צריך להתמקד.

הניסיון המקצועיות שלי מביאה לרווחים גדולים יותר ללקוחות שלי, וכל זאת בעזרתם של אנשי מקצוע נוספים שאיתם אני עובד בשיתוף פעולה, (יועץ השקעות, עו”ד, רו”ח, סוכן ביטוח, יועץ נדל”ן).

בענף הביטוח הפנסיוני שימשתי מספר רב של שנים בתפקיד מנהל תיקי לקוחות בתחילת הדרך, מנהל צוות, מנהל פיתוח עיסקי, מנהל שיווק ושותף בסוכנות ביטוח, בכל תפקיד צברתי ידע מקצועי וניסיון בכדי לעזור לכם לתכנון את עתידכם.

ה”אני מאמין” שלי הוא כי מתכנן פיננסי הוליסטי טוב הוא כזה שנותן שירות מקצועי, אמין ומסביר פנים. בסיום תהליך התכנון הפיננסי, לקוחותיי מוכנים באופן מיטבי לכל אירוע טוב או רע שצפוי להם בעתיד, ואיך עליהם לנהוג בכדי לממש את מטרותיהם לאורך כל החיים.

מתכנן פיננסי טוב תורם רבות ללקוחותיו להבין את מצבת הנכסים השונים שברשותם, שואף להגדיל את הנכסים הנ”ל, מיטיב להסביר להם את הפרמטרים האישיים והמשפחתיים הכרוכים בתכנון עתידים הכלכלי ומטרותיהם, ומבסס את השקט הנפשי של לקוחותיו כך שהם ידעו מה עליהם לעשות על מנת לחיות בכבוד לאורך כל ימי חייהם.