בני 50 ומעלה?
בואו להוציא את המקסימום
מהפנסיה שלכם

לחסוך במס ולהרוויח שקט כלכלי בהמשך חייך!

מתקרבים לגיל פרישה? מזל טוב!!

כל החיים חיכיתם לפנסיה, כדי לטייל בעולם, ללמוד, ללכת לחוגים שתמיד רציתם או להתפנק עם הנכדים

ההכנסות העתידיות שלכם עד סוף חייכם תלויות במה שתקבלו מתוכניות החיסכון הפנסיוני והפיננסי שחסכתם עד היום .

חשוב שתנצלו את כל הטבות המס, והזכויות שצברתם בתוכניות החיסכון הפנסיוניות

יש לכם הזדמנות אחת לזמן מוגבל לעשות תכנון חוקי ולגיטימי כדי לקבל את המקסימום שמגיע לכם

בשביל להנות מכל אלה חובה להתייעץ כבר היום עם מומחה שיסייע לכם לתכנן כראוי את עתידכם.

 

איך יחיאל קדם ידאג שתקבלו את
כל מה שמגיע לכם החל מיום הפרישה?

שלב ראשון:


המלצות וניתוח מדוייק

של תיק הנכסים הפנסיוניים

ניתוח תיק החיסכון הפנסיוני של הלקוח:

* הצגת מסלולי פרישה בכל התוכניות
* אופן משיכת הכספים בהון (חד פעמי) וכקצבה (פנסיה חודשית)
* מסלולי משיכת קצבה, ואפשרויות תשלום לאחר הפטירה
לקביעת פגישה

שלב שני:


בדיקה וניצול מקסימאלי

של הטבות מס

תכנון מס בפרישה תוך ניצול מקסימלי
של הטבות המס:

* היוון קצבה, תכנון קצבה מזכה (חייבת במס) וקצבה מוכרת (פטורה ממס)
* פטור בגין מענקי פיצויים, מענק ימי מחלה, מענק הסתגלות, מענק אי תחרות, דמי שתיקה ועוד
* פריסת מס במידת הצורך
* טיפול ממוקד בפורשי צה"ל
לקביעת פגישה

שלב שלישי:

טיפול מול הבירוקרטיה

טיפול מול הבירוקרטיה הישראלית:

* מילוי כל המסמכים עבור הלקוח למס הכנסה
* הגשת מסמכים והנפקת אישורי מס ללקוח
* במידת הצורך טיפול מול נציבות מס הכנסה בירושלים
לקביעת פגישה

שלב רביעי:

טיפול מול חברות הביטוח

טיפול מול חברות הביטוח:

* מילוי מסמכים עבור הלקוח לכל בתי ההשקעות וחברות הביטוח
* מעקב שוטף אחרי הבקשות
* בדיקת הכספים המתקבלים מחברות הביטוח מול הדוחות בתכנון
לקביעת פגישה

נעים להכיר, יחיאל קדם

אני מתכנן פרישה. בוגר כלכלה ומוסמך תכנון פיננסי CFP.
מועד הפרישה שלך הוא נקודת זמן משמעותית בו ניתן לקבוע מה תהיה ההכנסה החודשית שלך ומה תהיה רשת הביטחון שלך ושל משפחתך.

זה הזמן היחיד בו ניתן לנצל את הטבות המס וזכויות הפנסיה בצורה מיטבית אם יודעים לעשות את זה נכון.

לפני כ10 שנים במהלך עבודתי בתחום הביטוח הפנסיוני, הבנתי את חוסר הידע בתחום זה בישראל.

ומאז כמתכנן פרישה סייעתי לאלפי אנשים כמוך שסמכו עלי בדיוק בנקודת חיים זאת,

שאגדיל את ההכנסות העתידיות שלהם, על ידי ניצול כל ההטבות והזכויות שאף אחד אחר לא טרח לספר להם.

מועד הפרישה שלך הוא נקודת זמן משמעותית בו ניתן לקבוע מה תהיה ההכנסה החודשית שלך, ומה תהיה רשת הביטחון שלך ושל משפחתך

למקסם את הפנסיה, היום

לפרטים נוספים ושיחת ייעוץ ללא התחייבות אנא מלאו פרטיכם כאן למטה

*השירות כדאי למרוויחי משכורת מ-10,000 ₪  ומעלה

© 2020 כל הזכויות שמורות יחיאל קדם