במסגרת ניסיוני רב השנים פיתחתי שיטה ייחודית של תכנון פרישה המאפשרת ללקוח ומשפחתו המטופל במשרדי לקבל תמונת מצב לגבי הנושאים איתם הלקוח ומשפחתו יצטרכו להתמודד בפרישתו של הלקוח מעבודה, ובשנים שלאחר הפרישה, בכדי לשמר את רמת החיים אליה הורגל ערב פרישתו.

בעזרת שיטה זאת אני מבצע תכנון אופטימלי לניצול נכון  של החיסכון הפנסיוני והפיננסי של התא המשפחתי בדגש על צרכי הלקוח, תכנון מס והעברה בין דורית.