
ניתוח תיק הנכסים הפנסיונים
תכנון פרישה מעבודה על בסיס תיק הנכסים הפנסיונים של הלקוח, הכולל ניתוח תיק החיסכון הפנסיוני של הלקוח ברמה גבוה, הצגת מסלולי פרישה בכל התוכניות, אופן משיכת הכספים בהון (חד פעמי), וכקיצבה (פנסיה חודשית). מסלולי משיכת קיצבה, ואפשרויות תשלום לאחר הפטירה.

תכנון מס בפרישה
תכנון מס בפרישה תוך ניצול מקסימלי של הטבות המס בהתאם לתיקון 190, וסעיפים נוספים בפקודה. היוון קיצבה, תכנון קיצבה מזכה (חייבת במס) וקיצבה מוכרת (פטורה ממס). פטור בגין מענקי פיצויים, מענק ימי מחלה, מענק הסתגלות, מענק אי תחרות, דמי שתיקה ועוד.. פריסת מס במידת הצורך.

טיפול מול רשויות המס
מילוי מסמכים עבור הלקוח למס הכנסה, הגשתם, והנפקת אישורי מס ללקוח. במידת הצורך טיפול מול נציבות מס הכנסה בירושלים.

טיפול מול חברות הביטוח
מילוי מסמכים עבור הלקוח לכל בתי ההשקעות וחברות הביטוח, מעקב אחרי הבקשות, ובדיקת הכספים שמתקבלים מחברות הביטוח מול הדוחות בתכנון.