הוא משרד אשר מספק למשפחות אמידות שירות ניהול נכסים, ומסייע להם לשמר את העושר המשפחתי לדורות הבאים.
המשרד עובד צמוד עם בני המשפחה, ומוודא כי אכן כספי המשפחה מנוהלים ומושקעים באופן הרווחי ביותר.
כאשר הון המשפחה הוא רב, ראוי כי הכספים והנכסים ינוהלו על ידי אנשי מקצוע, הן מהפן הפיננסי והן מהפן המשפטי.
לכן מרבית המשפחות אשר הונם עולה מעל סכום מסוים בוחרות בניהול הנכסים על ידי פמילי אופיס המאגד אנשי מקצוע מובילים.
פמילי אופיס עוסק כמובן גם בהשקעה של הכספים באפיקים המשתלמים ביותר לטווח הקצר והארוך, בכדי למקסם את רווחי המשפחה.
בנוסף, המשרד מתנהל עבור המשפחה מול הגורמים הפיננסים השונים, כדוגמת בנקים, בתי השקעות, קרנות וכו’, ודואג להשיג עבורם את התנאים הטובים ביותר.
אחד האספקטים החשובים ביותר של פמילי אופיס הוא ניהול סיכונים, כאשר מדובר בסכומי עתק אשר השקעתם יכולה לגרום להפסד משמעותי או לרווח עצום.
בנוסף, המשרד עוסק רבות בנושאי מיסוי וכן העברה של ההון לדור הבא באופן היעיל והרווחי ביותר.
מאחר ומדובר בתפקיד כה דומיננטי במשפחות אמידות, הקשר האישי בין המשפחה למשרד הוא קריטי, וחשוב שמערכת היחסים תהיה מבוססת אמון.
לרוב מופקדים בידי המשרד סכומים גבוהים ולכן האמון בתכנון ובהחלטות של אנשי המקצוע במשרד הוא חשוב ביותר.
מחפשים פמילי אופיס לניהול ותכנון פיננסי נכון של הון המשפחה ?
פנו עוד היום ליחיאל קדם, מתכנן פנסיוני ומתכנן פיננסי CFP עם ניסיון של שנים רבות
