פמילי אופיס – שירותי ניהול הון

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
מאת יחיאל קדם, מתכנן פרישה

מאת יחיאל קדם, מתכנן פרישה

בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב, תואר בתכנון פיננסי הוליסטי עם תעודת הסמכה בינלאומית CFP, חבר ארגון המתכננים הפיננסים בישראל, כמו כן בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר.

הוא משרד אשר מספק למשפחות אמידות שירות ניהול נכסים, ומסייע להם לשמר את העושר המשפחתי לדורות הבאים.
המשרד עובד צמוד עם בני המשפחה, ומוודא כי אכן כספי המשפחה מנוהלים ומושקעים באופן הרווחי ביותר.
כאשר הון המשפחה הוא רב, ראוי כי הכספים והנכסים ינוהלו על ידי אנשי מקצוע, הן מהפן הפיננסי והן מהפן המשפטי.
לכן מרבית המשפחות אשר הונם עולה מעל סכום מסוים בוחרות בניהול הנכסים על ידי פמילי אופיס המאגד אנשי מקצוע מובילים.

 

פמילי אופיס עוסק כמובן גם בהשקעה של הכספים באפיקים המשתלמים ביותר לטווח הקצר והארוך, בכדי למקסם את רווחי המשפחה.
בנוסף, המשרד מתנהל עבור המשפחה מול הגורמים הפיננסים השונים, כדוגמת בנקים, בתי השקעות, קרנות וכו’, ודואג להשיג עבורם את התנאים הטובים ביותר.

 

אחד האספקטים החשובים ביותר של פמילי אופיס הוא ניהול סיכונים, כאשר מדובר בסכומי עתק אשר השקעתם יכולה לגרום להפסד משמעותי או לרווח עצום.
בנוסף, המשרד עוסק רבות בנושאי מיסוי וכן העברה של ההון לדור הבא באופן היעיל והרווחי ביותר.

 

מאחר ומדובר בתפקיד כה דומיננטי במשפחות אמידות, הקשר האישי בין המשפחה למשרד הוא קריטי, וחשוב שמערכת היחסים תהיה מבוססת אמון.
לרוב מופקדים בידי המשרד סכומים גבוהים ולכן האמון בתכנון ובהחלטות של אנשי המקצוע במשרד הוא חשוב ביותר.

 

 

מחפשים פמילי אופיס לניהול ותכנון פיננסי נכון של הון המשפחה ?
פנו עוד היום ליחיאל קדם, מתכנן פנסיוני ומתכנן פיננסי CFP עם ניסיון של שנים רבות

 

למקסם את הפנסיה, עוד היום

לפרטים נוספים ושיחת ייעוץ ללא התחייבות אנא מלאו פרטיכם כאן למטה או התקשרו

מאמרים נוספים

תשלום פנסיה לילד נכה לכל ימי חייו במקרה פטירה

יש לכם ילד נכה, כדאי שתקראו את המאמר הבא. ישנם מבוטחים רבים בביטוחי מנהלים ובקרנות הפנסיה אשר להם ילד נכה. הרצון של הורים לילד נכה הוא לדאוג לילד במקרה פטירה שלהם לכל החיים, וזאת מכיוון שהילד לא יוכל לדאוג לעצמו באותו האופן שההורה דאג לו

קרא/י עוד

זכויות בן מוגבל בקרנות הפנסיה שבהסדר – עמיתים.

זכויות בן מוגבל בקרנות הפנסיה שבהסדר בקרנות הפנסיה הוותיקות המנוהלות ע”י עמיתים – מבטחים, נתיב, פועלים חקלאיים, פועלי בניין, עובדי הדסה, חברי אגד, מקפת וקג”מ, התקנון האחיד משתמש במונח “שאינו עומד ברשות עצמו”. מיהו “אינו עומד ברשות עצמו” – מי שאינו מסוגל לכלכל עצמו מחמת

קרא/י עוד