פמילי אופיס – שירותי ניהול הון

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
מאת יחיאל קדם, מתכנן פרישה

מאת יחיאל קדם, מתכנן פרישה

בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב, תואר בתכנון פיננסי הוליסטי עם תעודת הסמכה בינלאומית CFP, חבר ארגון המתכננים הפיננסים בישראל, כמו כן בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר.

הוא משרד אשר מספק למשפחות אמידות שירות ניהול נכסים, ומסייע להם לשמר את העושר המשפחתי לדורות הבאים.
המשרד עובד צמוד עם בני המשפחה, ומוודא כי אכן כספי המשפחה מנוהלים ומושקעים באופן הרווחי ביותר.
כאשר הון המשפחה הוא רב, ראוי כי הכספים והנכסים ינוהלו על ידי אנשי מקצוע, הן מהפן הפיננסי והן מהפן המשפטי.
לכן מרבית המשפחות אשר הונם עולה מעל סכום מסוים בוחרות בניהול הנכסים על ידי פמילי אופיס המאגד אנשי מקצוע מובילים.

 

פמילי אופיס עוסק כמובן גם בהשקעה של הכספים באפיקים המשתלמים ביותר לטווח הקצר והארוך, בכדי למקסם את רווחי המשפחה.
בנוסף, המשרד מתנהל עבור המשפחה מול הגורמים הפיננסים השונים, כדוגמת בנקים, בתי השקעות, קרנות וכו’, ודואג להשיג עבורם את התנאים הטובים ביותר.

 

אחד האספקטים החשובים ביותר של פמילי אופיס הוא ניהול סיכונים, כאשר מדובר בסכומי עתק אשר השקעתם יכולה לגרום להפסד משמעותי או לרווח עצום.
בנוסף, המשרד עוסק רבות בנושאי מיסוי וכן העברה של ההון לדור הבא באופן היעיל והרווחי ביותר.

 

מאחר ומדובר בתפקיד כה דומיננטי במשפחות אמידות, הקשר האישי בין המשפחה למשרד הוא קריטי, וחשוב שמערכת היחסים תהיה מבוססת אמון.
לרוב מופקדים בידי המשרד סכומים גבוהים ולכן האמון בתכנון ובהחלטות של אנשי המקצוע במשרד הוא חשוב ביותר.

 

 

מחפשים פמילי אופיס לניהול ותכנון פיננסי נכון של הון המשפחה ?
פנו עוד היום ליחיאל קדם, מתכנן פנסיוני ומתכנן פיננסי CFP עם ניסיון של שנים רבות

 

למקסם את הפנסיה, עוד היום

לפרטים נוספים ושיחת ייעוץ ללא התחייבות אנא מלאו פרטיכם כאן למטה או התקשרו

מאמרים נוספים

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – הרצאה לחברי לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל

מצגת פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – 2022: להורדת המצגת.   לצפייה בהרצאה פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – 2022: לצפייה בהרצאה כ-33 דקות.       בכל שאלה ניתן לפנות אלי למייל: kedem.ins@gmail.com או לטלפון: 0545552650   בברכת בריאות ואריכות ימים. יחיאל קדם    

קרא/י עוד

גמלאי צה”ל – פטור קצבה מזכה לפורש שהיוון לכל החיים

זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9 א’ לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צהל – פסיקה חדשה מתאריך 16.3.22 גמלאי צה”ל הזכאים לקצבת פרישה, רשאים להוון בפטור ממס עד 25% מהקצבה לה הם זכאים בעת הפרישה מהשירות,  וזאת “בתמורה” להקטנת הקצבה החודשית. מאמר זה מתייחס לגמלאים שביצעו

קרא/י עוד