העברת עושר בין דורות
הוא עניין המעסיק משפחות אמידות רבות אשר מעוניינות שהכספים והרכוש אשר צברו יועבר באופן היעיל ביותר לדורות הבאים, ובמינימום מס.
לכך ישנם אנשי מקצוע רבים אשר מתמחים באופן ספציפי בתחום של ניהול עושר משפחתי, ומסייעים למשפחות אלה לשמור על רכושם במעבר מדור לדור.
ניהול עושר משפחתי הוא תחום מאוד ממוקד, וכאשר מחפשים איש מקצוע לתכנון בנושא העברת עושר בין דורות יש לבחור מתכנן פיננסי בעל הסמכה בינלאומית CFP אשר מתמחה ובעל ניסיון בתחום הספציפי הזה.
פעמים רבות הנושא של העברת עושר בין דורות עולה כאשר אנשים מתקרבים לגיל פרישה, והלקוח מעוניין לתכנן את חייו לאחר בפרישה,
לכן טרם הפרישה כדאי לוודא כי האדם הפורש ינצל את המשאבים נכונה בעת הפרישה בכדי לא "לשרוף" את הכסף שרוצה להוריש לילדיו.
זאת מתכנן פיננסי CFP יבצע בצורה יעילה על ידי ניצול החוקים בארץ ובחו"ל לטובת הלקוח.
כמתכנן פיננסי CFP אני מבצע סקירה וניתוח של נכסי המשפחה, ותכנון כיצד להעביר את הנכסים האלו לדור הבא באופן היעיל ביותר, ובהתאם לרצונות המשפחה.
בשירותי ניהול עושר משפחתי אני נעזר גם ברואה חשבון ובעורך דין אשר מתמחים בתחום. כך תוכלו לדעת בוודאות שהתכוננתם לכל אירוע משמח ו\או עצוב, וכי עתיד יקירכם מובטח.
